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INVESTMENT PROCESS

주식운용프로세스

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BNK자산운용은 포트폴리오 매니저가 투자유니버스의 구성,모델 포토폴리오 선정 및 실제 포토폴리오의 운용의 전과정에 참여하여 고객의 수익률을 안정화,극대화 하고자 합니다.
01 Investment Universe: 시가 총액,유동성, 재무안정성 등을 고려하여 저평가 우량주 위주의 선정, 산업분석, FCF YIELD 분석, PBR,PER,ROE,ROIC분석 기업탐방 및 수익 추정, 02 Model Portfolio: 유니버스 내에서 업종별 저평가 종목을 중심으로 압축된 포토폴리오 구성, 시장 중립형으로 구성, 투자 IDEA, 국내외 환경분석, 수익의 기간구조 분석, 외부자료 분석, VALUATION  및 시장환경 변화에 따른 종목 교체, 03 Actual Portfolio: 일정수준의 MP복제비율을 유지하면서 펀드특성과 개별 포트폴리오 매니저의 재량 존중, 고객 투자성향 분석, 운용지침 체크
성과평가 및 Feedback / 성과분석에 따른 포토폴리오 재조정, 포트폴리오와 벤치마크의 성과 차이 분석